Análise do CNIS em PDF: como entregar um relatório com a logo do escritório ao cliente

Você importou o CNIS, analisou os períodos e salários, e agora chegou o momento da consulta. O que o cliente leva para casa depois de ver o que você encontrou no histórico dele, o que ainda falta resolver e quais documentos ele precisa trazer?

Se você tem bastante processo em carteira e está sobrecarregado, o jargão técnico e a poluição visual dos extratos brutos viram mais um obstáculo na comunicação.

O cliente que busca o advogado previdenciarista no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quer entender a própria situação. Ele precisa sair da reunião sabendo exatamente o que tem na mão e qual é o próximo passo.

Neste artigo, você vai ver como traduzir a análise técnica do CNIS em um formato claro e apresentável, gerando um PDF com a logo do escritório que o cliente leva para casa, sem precisar montar um relatório na mão.

O desafio de traduzir o CNIS para o cliente

Quando você abre o extrato do CNIS na frente do cliente, a quantidade de indicadores, datas e salários pode parecer um idioma estrangeiro.

Se você usa apenas o extrato bruto para explicar que falta um vínculo ou que um salário está abaixo do mínimo, o cliente pode ter dificuldade para visualizar o problema.

O que acontece se o cliente levar para casa um documento claro, que ele consiga ler e entender de verdade, e que tenha o nome e a logo do seu escritório no cabeçalho?

Como gerar um relatório direto do cálculo

Para resolver esse gargalo, você pode usar o Relatório do Cliente dentro do Cálculo Jurídico. Ele pega os dados do cálculo de Concessão ou Planejamento Previdenciário e transforma em um documento claro e pronto para entregar, com os principais pontos de atenção e as informações que ainda faltam.

Tudo isso é gerado a partir da análise, sem precisar redigitar informações. O documento reúne o resumo do tempo de contribuição, o histórico de períodos trabalhados e os tipos de salários de contribuição.

Ainda conta com uma seção de pontos a revisar, em que o próprio sistema identifica situações que merecem atenção, como períodos sem data de fim, salários abaixo do mínimo ou acima do teto e indicadores conflitantes. E um checklist de documentos pendentes (como RG, CNIS, PPP e LTCAT), com espaço para anotar detalhes.

Veja como utilizar:

1. Inicie o cálculo de Concessão/Planejamento Previdenciário no CJ e importe o arquivo CNIS do seu cliente.
2. Realize as configurações iniciais, vá até a aba “Histórico Previdenciário” e abra a seção de “Períodos ou Salários”.
3. Clique no botão “Relatório do Cliente” para começar a edição do documento.
4. Na tela de edição, personalize o cabeçalho com o nome do cliente e use a logo do seu escritório.
5. Você pode ajustar a introdução, editar os textos das notas e adicionar os seus próprios comentários nos pontos de atenção.
6. Na barra lateral, selecione individualmente cada bloco do relatório que faz sentido para aquele caso específico. Você pode escolher cada tipo de alerta dentro da seção “Pontos a revisar”.
7. Após conferir as informações geradas e personalizar do seu jeito, clique em “Baixar PDF”.

O documento final mostra apenas o que é relevante para o cliente, com a cara do seu escritório. O sistema gera o arquivo em PDF para você baixar no seu computador; agora é só enviar para o seu cliente ou usar como quiser.

O impacto de uma entrega visual na consulta previdenciária

O Relatório do Cliente muda a dinâmica do seu atendimento. Durante a reunião, seja presencial ou por videoconferência, você pode deixar o relatório aberto na tela e usá-lo como um roteiro para conduzir a conversa.

Você apresenta, ponto por ponto, o que já foi identificado no histórico e o que ainda precisa ser resolvido. Isso evita aquele momento incômodo de “deixa eu ver aqui” no meio da reunião.

Ao final da consulta, você entrega o PDF impresso ou envia o arquivo para o cliente. Ele sai do escritório com um diagnóstico claro em mãos e um checklist exato dos documentos faltantes. O cliente tem esse material em mãos e pode consultar a própria situação previdenciária mesmo depois da conversa.

Além disso, na hora de conferir os dados, você pode usar o relatório como uma checagem rápida do CNIS importado. Os pontos de atenção ajudam a identificar o que precisa ser corrigido ou complementado no cálculo antes de fechar a análise.

Teste o Relatório do Cliente na etapa de Períodos e Salários do cálculo de Concessão/Planejamento Previdenciário do CJ e padronize o seu atendimento inicial.